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奧園成功發(fā)行2024年到期2億美元7.95%優(yōu)先票據
日期:2021-06-16

       (2021年6月15日— 香港)中國奧園集團股份有限公司(“奧園”或“本公司”;股票代號:3883)宣布,本公司成功發(fā)行2024年到期2億美元7.95%優(yōu)先票據。
       發(fā)行新票據的估計所得款項凈額(經扣除就本次發(fā)售應付的承銷傭金及其他估計開支)約為1.95億美元,所得款項將用于本公司現(xiàn)有境外債務再融資。德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、中國銀行(香港)、東亞銀行、巴克萊、中金公司、民銀資本、招銀國際、中信銀行(國際)、高盛(亞洲)、摩根大通以及渣打銀行為此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
       奧園管理層表示︰“完成此次發(fā)行后,奧園已全額使用國家發(fā)改委5.5億美元債額度,募集所得資金用于現(xiàn)有境外債務再融資。今年以來奧園成功完成境外優(yōu)先票據、銀團貸款等多項融資,進一步延長債務期限、降低融資成本。同時,奧園一貫注重企業(yè)信用,已悉數贖回今年內到期的公募境外優(yōu)先票據,完成境外銀團貸款再融資。奧園郭梓文主席于此次發(fā)行個人認購500萬美元優(yōu)先票據,顯示對公司發(fā)展的信心。未來,奧園繼續(xù)強化運營管理,貫徹穩(wěn)健的財務管理,持續(xù)推動高質量、可持續(xù)發(fā)展。”