奧園成功按票面價發(fā)行5.5年期3.5億美元6.2%優(yōu)先票據(jù) 創(chuàng)奧園美元債最長發(fā)行年期 進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)
日期：2020-09-18
（2020年9月17日— 香港）中國奧園集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價發(fā)行2026年3月到期3.5億美元6.2 %優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計開支）約為3.45億美元，所得款項將用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。尚乘集團、巴克萊銀行、美銀證券、中信銀行（國際）、中金公司、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、匯豐銀行、摩根士丹利、華僑銀行及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“此次發(fā)行創(chuàng)奧園美元債最長發(fā)行年期，印證投資者對奧園綜合實力及發(fā)展前景的信心與認可。今年以來奧園成功完成境外公募及私募美元債、銀團貸款、境內(nèi)公司債等多項融資，進一步降低融資成本，延長債務(wù)期限。未來，奧園將繼續(xù)貫徹穩(wěn)健的財務(wù)管理，推動高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，為股東及投資者帶來理想回報。”