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奧園成功按票面價(jià)發(fā)行2.25億美元4年期7.95%優(yōu)先票據(jù) 獲資本市場(chǎng)熱捧 超額認(rèn)購(gòu)逾8倍 進(jìn)一步延長(zhǎng)債務(wù)期限
日期:2019-02-11

(2019年2月11日 — 香港)中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司(“奧園”或“本公司”;股票代號(hào):3883)欣然宣布,本公司成功按票面價(jià)發(fā)行2.25億美元2023年到期7.95%優(yōu)先票據(jù)。

 

發(fā)行新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除就本發(fā)售的承銷傭金及其他估計(jì)開(kāi)支)約為2.21億美元,所得款項(xiàng)將主要用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資及作一般營(yíng)運(yùn)資金之用途。尚乘、美銀美林、東亞銀行、星展銀行、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀(按英文字母排序)為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

 

奧園管理層表示︰“奧園今年1月先后成功按票面價(jià)增發(fā)2.75億美元2021年到期優(yōu)先票據(jù)及發(fā)行5億美元2022年到期優(yōu)先票據(jù),率先打開(kāi)2019年亞洲美元債券市場(chǎng),并重啟內(nèi)房三年期美元債公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行。是次發(fā)行再接再厲,獲中外大型機(jī)構(gòu)投資者熱烈追捧,賬簿達(dá)21億美元,超額認(rèn)購(gòu)逾8倍,再次印證資本市場(chǎng)對(duì)奧園綜合實(shí)力的信心及認(rèn)可。截至目前,奧園已全額使用國(guó)家發(fā)改委批出的10億美元外債額度,募集所得資金主要用于現(xiàn)有境外債務(wù)再融資,進(jìn)一步延長(zhǎng)債務(wù)期限。奧園將繼續(xù)開(kāi)拓多元化境內(nèi)外融資渠道,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低借貸成本,推動(dòng)業(yè)務(wù)快速穩(wěn)健發(fā)展,為股東及投資者帶來(lái)理想回報(bào)。”