奧園成功按票面價發(fā)行5億美元2022年到期8.5%優(yōu)先票據(jù) 重啟內(nèi)房三年期美元債公開市場發(fā)行 獲資本市場熱捧超額認(rèn)購逾3倍
日期：2019-01-15
（2019年1月15日 — 香港）中國奧園集團(tuán)股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價發(fā)行5億美元2022年到期8.5%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計開支）約為4.93億美元，擬將所得款項(xiàng)用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資及作一般營運(yùn)資金之用途。美銀美林、東亞銀行、交銀國際、光銀國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、東方證券（香港）及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“奧園今年1月初成功按票面價增發(fā)2.75億美元2021年到期7.95%優(yōu)先票據(jù)，率先打開2019年亞洲美元債券市場。自2018年第四季以來，是次發(fā)行重啟內(nèi)房三年期美元債公開市場發(fā)行，實(shí)現(xiàn)類似評級內(nèi)房最低收益率，并創(chuàng)奧園美元債單筆發(fā)行規(guī)模新高，獲資本市場熱烈追捧，超額認(rèn)購逾3倍，有助優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，亦印證資本市場對奧園綜合實(shí)力的信心及認(rèn)可。奧園將繼續(xù)貫徹審慎的財務(wù)管理，開拓多元化境內(nèi)外融資渠道，推動業(yè)務(wù)快速穩(wěn)健發(fā)展，為股東及投資者帶來理想回報。”