奧園成功按票面價(jià)增發(fā)2.75億美元2021年到期7.95%優(yōu)先票據(jù) 率先打開亞洲美元債券市場(chǎng) 獲資本市場(chǎng)熱捧超額認(rèn)購(gòu)3.6倍
日期：2019-01-03
（2019年1月3日 — 香港）中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號(hào)：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價(jià)增發(fā)2.75億美元2021年到期7.95%優(yōu)先票據(jù)，連同2018年8月發(fā)行之原票據(jù)，總規(guī)模為5億美元。
發(fā)行新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計(jì)開支）約為2.78億美元，擬將所得款項(xiàng)用于本公司現(xiàn)有債務(wù)再融資。尚乘、美銀美林、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、摩根大通、華僑銀行、絲路國(guó)際及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“奧園是次率先打開2019年亞洲美元債券市場(chǎng)，得到國(guó)際資本市場(chǎng)熱烈追捧，獲超額認(rèn)購(gòu)3.6倍。2018年，奧園合同銷售金額錄得人民幣913億元，同比大幅增長(zhǎng)1倍， 完成全年目標(biāo)125%。奧園 2012至2018年年復(fù)合增長(zhǎng)率超過60%，實(shí)現(xiàn)持續(xù)跨越發(fā)展。奧園在保持業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，將繼續(xù)貫徹穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理，開拓多元化境內(nèi)外融資渠道，確保上市公司的資金安全性，為股東及投資者帶來理想回報(bào)。”